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AI主线受追捧！两融资金创新高 两大龙头净吸金超10亿

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A股市场今日整体呈现平稳态势，但向上动能并未减弱。尽管部分前期热门板块出现调整，但市场对核心主线的信心依然坚定。AI相关产业链作为今年以来的持续热点，虽然今日普遍回落，但业内普遍认为其仍是未来最具潜力的投资方向之一。

今日市场表现分化明显，海南自贸、锂电等板块逆势走强。罗牛山、海南瑞泽、海南高速等多只相关个股涨停或涨幅居前。与之形成对比的是，服务器、覆铜板、存储器、IDC（算力租赁）、电路板等AI相关产业链集体下挫。这一波动与一则重大消息密切相关——算力领域两巨头终止重组计划。

12月9日晚间，海光信息与中科曙光同步公告，宣布终止筹划已久的重大资产重组。原计划通过换股吸收合并的方式实现整合，并募集配套资金。但因交易规模庞大、涉及多方协调，加之市场环境发生显著变化，最终双方决定终止该事项。这起曾被视为算力领域最大规模并购的计划就此搁浅，直接导致今日中科曙光跌停，海光信息也出现明显回调。

回顾此次重组历程，自5月26日公布计划以来，两家公司股价均实现翻倍上涨，即便经历今日调整后，累计涨幅仍超50%。市场分析认为，短期波动难以改变其核心龙头地位，中长期有望重拾升势。科技成长板块的调整更多是受情绪面影响，算力作为数字经济的基石，其发展逻辑并未改变。

杠杆资金动向印证了市场对核心资产的持续看好。两融余额在连续三个交易日攀升后，于12月9日突破2.51万亿元，创下历史新高。这一数据表明，投资者通过融资加杠杆入市的热情高涨，风险偏好显著提升。从资金流向看，AI主线仍是加仓重点，近三个交易日融资净买入额超10亿元的行业中，印制电路板、软件开发、通信设备等与AI密切相关的领域占据主导。

具体到个股层面，杠杆资金呈现高度集中特征。近三个交易日，共有1840余只个股获得融资净买入，但规模分化明显。其中，831只个股净买入额超千万元，121只超亿元，仅有两只突破10亿元大关。新上市的C摩尔-U凭借"国产GPU第一股"的光环，股价持续刷新纪录，今日盘中创下797.97元的历史高点；印制电路板龙头胜宏科技则紧随其后，昨日涨停后今日维持强势。

工业富联、天孚通信、长盈精密等AI产业链核心标的也获得资金青睐。作为光模块三大龙头之一的天孚通信，昨日股价突破242元再创新高。值得注意的是，这些获得杠杆资金重点配置的个股，普遍具有技术壁垒高、行业地位突出的特点，其股价表现与产业发展趋势高度契合。

机构观点普遍认为，AI产业催化因素持续涌现。近期谷歌新模型性能跃升、亚马逊发布训练芯片、摩尔线程上市引发市场热捧，加之英伟达、阿里等巨头纷纷否认泡沫论，均彰显行业蓬勃发展的态势。中信建投分析指出，在多重利好刺激下，AI算力板块仍具备长期配置价值，建议投资者关注产业链核心环节的优质企业。